未来五年化肥需求持续增长

2013年全球化肥销售量保持稳定,2014年全球化肥消费量很可能有所回升。估计2013年全球化肥销售量为2.36亿吨,较2012年增长2%。全球化肥行业开工率平均达到79%。化肥行业新产能的投资将促进供应量的增长,未来5年内,近200个扩产项目将逐渐上马,另有30个磷矿项目投入开采。

化肥行业新产能的投资将促进供应量的增长,未来5年内,近200个扩产项目将逐渐上马,另有30个磷矿项目投入开采。未来5年,全球经济发展、主要需求地区化肥相关政策以及农产品价格走势均有稳中向好的趋势。

钾肥方面,全球范围内钾肥产能在持续增加,但2011年起增速开始放缓。目前全球已经有20个扩产项目开始启动,并预计在2014-2018年完工投产,其中,在2019年前,加拿大和俄罗斯有3个绿地项目将会完工。全球钾肥产能将从2013年4970万吨增长至2018年6070万吨。全球钾肥供应量2018年将达到5140万吨,较2013年增长880万吨。以加拿大为主的北美地区将新增460万吨,俄罗斯和白俄罗斯新增340万吨,中国新增80万吨。而加拿大、俄罗斯和白俄罗斯的新增产能将投放至出口市场。2018年全球钾肥需求预计为3830万吨,2013-2018年平均每年增长3%,氯化钾需求每年增长160万吨。2016年前,全球需求增长速度基本与供应量增速持平,但2017年开始,需求增量将逐渐超过全球需求增速。未来5年钾肥市场将逐步出现供过于求,过剩量为900-1000万吨,2018年过剩量将增至1150万吨,相当于总供应量的23%。逐步出现供过于求,过剩量为900-1000万吨,2018年过剩量将增至1150万吨,相当于总供应量的23%。

磷肥方面,全球磷矿供应量将在2013-2018年期间增长4000万吨至2.58亿吨。其中,摩洛哥、中国和沙特阿拉伯新增磷矿供应量将占全球增量的62%。未来5年二铵产能将大幅增长,但新增供应量均瞄准出口市场。2013-2018年全球计划新建22个磷肥生产项目,中国占其中的1/3,摩洛哥和沙特阿拉伯有7个新建设备。全球主要加工磷肥产能在2013-2018年增长510万吨至4770万吨,其中二铵新增产能占磷肥新增产能的80%。

新增尿素产能主要在东亚、非洲和北美。近60个新增尿素装置将在2013-2018年上马,其中25个在中国。2016年后,中国将没有新增尿素产能,所有新增尿素产能将出现在其他地区。2013-2018年期间,全球尿素产能将增加4100万吨至2018年2.45亿吨,平均每年增长3%。东亚新增产能将占全球新增产能的36%,其次是非洲22%、北美13%。全球尿素供应量估计在2013年为1.82亿吨,2014年达到1.88亿吨,2018年达到2.16亿吨,平均年增长率为4%。需求方面,工业尿素需求呈现急剧增加的态势,而农用尿素相对平缓。全球工业尿素和农用尿素总需求量在2018年将达到2.03亿吨,在2013年的基础上增长3400万吨,未来5年平均年增长率为3.3%。尿素需求主要在东亚、南亚和拉丁美洲,这些地区尿素需求增长量占全球的80%。2014-2015年,过剩相对平缓,但2016-2017年略有增长。

国际肥料工业协会 帕特里克艾费 米歇尔普鲁道
全球化肥行业的发展受到许多因素的影响,主要包括全球经济发展状况、大宗商品价格走势、农产品价格走势、化肥补贴政策、化肥管理政策规定、种植区域天气条件等。目前来看,未来5年,全球经济发展、主要需求地区化肥相关政策以及农产品价格走势均有稳中向好的趋势。

2018/2019年度,全球化肥需求量预计将首次达到2亿吨。未来几年内,农业市场依然保持乐观,主要农产品价格还将坚挺,因此会刺激农民施用化肥。以2012-2014年的平均量为基础,到2018-2019年度,预计全球需求将以每年1.8%的速度增长。其中,钾肥的需求增长最快,每年增长2.8%至3400万吨;其次是磷肥,每年增长1.9%至4600万吨;氮肥每年增长1.5%至1.2亿吨。其中,增速最快的地区在拉丁美洲,年增长率达到3.7%,主要因为耕地面积仍在稳定增长;其次是非洲,年增长率为3.4%,虽然需求量依然保持在低位,但一些非洲国家计划对施用化肥进行补贴来刺激化肥消费量。

氮肥方面,值得注意的是,工业氮肥供需增速非常快。2018年全球工业氮肥供应量预计为1.76亿吨,需求量为1.61亿吨。需求的增长主要在东亚、南亚和拉丁美洲。全球工业氮肥需求在2013-2018年间增长30%,相比之下,农用氮肥需求仅增长7.4%。2015-2016年氮肥产品将过剩700-1000万吨,而2017年过剩量将增长至1300万吨。由于供应量缓慢增长,2015年之前,所有新增供应量将被新增需求量消化。但自2016年起,供应增速将超过需求增速,导致过剩继续加剧,2018年过剩量可能达到产量的6%。

2014-2015年度全球化肥需求预计将同比增长2.1%至1.88亿吨。钾肥需求将继续增长,预计增长2.5%至3100万吨;磷肥需求增长2.4%至4260万吨;氮肥需求增速相对更加平缓,增长1.9%至1.143亿吨。

2016年后化肥过剩将加剧

化肥行业新产能的投资将促进供应量的增长,未来5年内,近200个扩产项目将逐渐上马,另有30个磷矿项目投...

由于2014年上半年粮食价格高涨,特别是南亚粮食价格明显回升,刺激2013-2014年度全球化肥需求量同比增长3.1%至1.84亿吨。其中,氮肥需求量在2013年弱势增长后有所调整,预计2013-2014年度增长3.1%至1.122亿吨。全球磷肥需求稳步增长,同比增长1.4%至4170万吨。而钾肥消费量急剧上升,同比增长5.3%至3020万吨。全球其它地区化肥需求均有所上升:南亚迅速回升,而大洋洲、西亚、拉丁美洲、非洲同比均有5%以上的增长,其它地区的需求增速相对较缓。其中,南亚、东亚、拉丁美洲的化肥消费量达到历史最高增速。

全球化肥需求将持续增长

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